「最近よく聞くAIエージェントとは何なのか、AIチャットボットと何が違うのか」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、AIエージェントとは何かをAIチャットボットやチャット形式のAIとの違いから整理し、AIエージェントでできることを紹介した上で、業務で使えるAIエージェントの作り方、そして企業で安全に使い始めるために押さえるべき3つの観点を解説します。生成AIの企業活用を一段進めたい方は、ぜひ参考にしてください。
1. AIエージェントとは何か ― AIチャットボット/チャット形式のAIとの違いとできること
生成AIを業務で使うことは、もはや特別なことではなくなりました。文章の下書きや要約、調べものなど、日々の仕事でAIに頼る場面が増えてきた方も多いのではないでしょうか。では、その使い方は「毎回チャット画面を開き、その都度指示を考えて入力する」段階にとどまっていないでしょうか。「便利だけれど、思ったほど業務が楽になっていない」「毎回同じような指示を一から入力している」「使いこなせる人とそうでない人の差が大きく、一部の人しか使っていない」――こうした状況に心当たりがあれば、次の一歩として注目したいのがAIエージェントです。この章では、AIエージェントの定義と、AIチャットボットやチャット形式のAIとの違い、AIエージェントでできることを順に見ていきます。
1-1. AIエージェントの定義
AIエージェントとは、一般的に、与えられた目的に向けてAIが自ら手順を考え、必要に応じてツールを使いながら、複数ステップの作業を自律的に進める仕組みを指します。AIエージェントは主に、考えたり文章を作ったりする「AIモデル」、役割や手順、守るべきルールを定める「プロンプト（指示文）」、Web検索やファイルの読み込み・作成、外部サービスとの連携などの「ツール」、社内のマニュアルやテンプレートなどの「参照資料」を組み合わせて動きます。なかでも、どの業務をどのように進めるかを決めるプロンプトは、成果物の質を大きく左右します。プロンプトの作り方は第2章で詳しく解説します。
1-2. AIチャットボットとの違い
ここでいうAIチャットボットとは、社内ヘルプデスクやカスタマーサポートで使われる、あらかじめ登録したQ&Aやマニュアル、Webサイトなどの情報をもとに、AIが回答を生成して質問に答えるチャットボットです。
両者の違いは、AIに何を任せるかにあります。AIチャットボットの役割は、利用者の質問に、登録された情報をもとに答える「問い合わせ対応」です。一方、AIエージェントの役割は、設定された指示に沿って、必要に応じてツールも使いながら成果物を作る「業務の代行」です。
なお、社内外の問い合わせ対応を効率化したい場合は、AIチャットボットが適しています。オプティムでは、Q&Aやマニュアル、WebサイトのURLを登録するだけで最短5分で作成できるAIチャットボット「OPTiM AIRES（アイレス）」を提供しています。登録したデータのみをもとに回答を作成するため、回答内容をコントロールしやすいのが特長です。問い合わせ対応はOPTiM AIRES、定型業務の代行は本記事で紹介するAIエージェント、というように目的に応じて使い分けるのがおすすめです。
1-3. チャット形式のAIとの違い
チャット形式のAIは、画面上でAIとやり取りしながら使う、最も身近な生成AIの使い方です。依頼や質問を入力するだけで、文章の作成や要約、翻訳、アイデア出しのほか、サービスによってはデータ分析や画像の生成、Web上の情報収集などにも対応できます。一方で、何をどのように頼むかは、利用者がその都度考えて指示する必要があります。そのため、「同じ作業なのに、人によってAIの出す結果がバラバラ」「詳しい人はうまく使っているけれど、そのやり方が周りに伝わらない」といったことが起こりがちです。
これに対してAIエージェントは、業務ごとの役割や手順、ルールをあらかじめ設定しておける点が大きな違いです。そのため、利用者が毎回プロンプトを工夫しなくても、決まった手順・形式で成果物を得られます。AIの使い方に慣れていない人でも一定の品質で業務に活用でき、人による品質のばらつきを抑えられます。また、うまくいくやり方をAIエージェントに組み込んでおけば、それがチーム全員で使える仕組みとなり、個人のノウハウを組織の資産として蓄積していくことができます。
ここまで見てきたように、チャット形式のAI、AIチャットボット、AIエージェントは、いずれも生成AIをもとにしたものですが、使い方や得意な業務が異なります。1-2・1-3で紹介した違いを表にまとめると、次のようになります。
| 項目 | 生成AI | ||
|---|---|---|---|
| チャット形式のAI | AIチャットボット | AIエージェント | |
| 仕組み | 質問に対して都度回答を生成 | 登録したQ&A・マニュアル・Webサイトの情報をもとに回答 | 設定した指示に沿って、ツールも使いながら作業を進める |
| 主な用途 | 文章作成・要約・アイデア出し | 社内外の問い合わせ対応・情報検索 | 議事録作成・情報収集・資料作成・データ分析など、手順が決まった業務 |
| 運用の手間 | 質問ごとの指示と結果の確認が必要 | 参照する情報の登録・更新が必要 | 最初に指示やツールを設定すれば、あとは情報の入力と結果の確認のみ |
1-4. AIエージェントでできること
AIエージェントは、調べる、まとめる、分析する、ファイルを作る、決まった時間に届けるといった作業を組み合わせられるため、設定する指示や連携するツール次第で、部署や職種を問わずさまざまな業務に活用できます。代表的な活用例をご紹介します。
- 情報収集・定期レポート：指定したテーマについてWeb上の情報を集めて要点を整理し、毎朝など決まった時間にレポートとしてメールで届ける
- スケジュール管理：カレンダーと連携し、その日の予定や会議の準備事項をまとめて朝に知らせる
- 資料作成：社内のPowerPointやWordのテンプレートを渡すと、その構成やデザインに沿って、提案書や報告書をファイルとして作る
- データ分析：IoTのセンサーデータや売上データのファイルを読み込み、集計やグラフ作成まで行って、傾向や異常値をまとめる
- 文書チェック：契約書や社内文書を社内規程やチェックリストと照らし合わせ、抜け漏れや表記の揺れを指摘する
- 営業準備：顧客の公開情報や過去の商談メモをもとに、商談前に押さえるべきポイントや提案の切り口を整理する
- 一連の作業の自動化：情報収集→分析→資料作成のように、複数の工程を1つの指示でまとめて進める
このほかにも、アイデア次第でAIエージェントに任せられる業務の幅は大きく広がります。まずは「毎回同じ手順で行っている作業」を洗い出してみると、AIエージェントに向いた業務が見つかりやすくなります。
2. 業務で使えるAIエージェントの作り方
AIエージェントを業務で使うときは、1つのAIにさまざまな仕事をまとめて任せるよりも、仕事ごとに分けて作るほうが、安定した成果を得やすくなります。たとえば「議事録の作成」「業界ニュースの情報収集」「売上データの分析」など、担当する業務と役割をはっきり決めておくのがポイントです。
1-1で触れたとおり、AIエージェントの成果物の質を大きく左右するのが、AIへの指示文である「プロンプト」です。プロンプトには、「前提条件」と「出力ルール」を書き込みます。ここでは、それぞれの考え方と、プロンプトにまとめるときのコツをご紹介します。
2-1. 前提条件の設計
前提条件とは、AIエージェントが「どのような立場で、どの業務を、どの範囲で担当するのか」を定めたものです。役割や対応範囲、入力として受け取る情報などを明確にしておくことで、出力や作業のブレを抑えられます。
- 役割（例：業界動向の情報収集担当）
- 対象業務と対応範囲（例：指定したテーマについてWeb上の情報を集め、要点と出典をレポートにまとめる）
- 入力として受け取る情報（例：利用者が指定する調査テーマや対象期間）
2-2. 出力ルールの設計
出力ルールとは、AIエージェントが成果物を作るときに「どのような形で出力するか」「何をしてはいけないか」を定めたもので、前提条件と同じくプロンプトに書き込んでおきます。特に企業利用では、入力された情報にない内容を、AIが推測で書き足してしまうことを防ぐことが重要です。
- 入力された情報や参照した資料にない内容は書き足さず、不明な点は「記載なし」と書く。Web上の情報を使う場合は出典を明記する
- 見出しや項目の順番など、出力の形式を毎回そろえる
- 個人情報や機密情報は成果物に含めない
- 敬語・文体・文字数などの表現ルールを統一する
2-3. 前提条件と出力ルールを1つのプロンプトにまとめる
役割・対応範囲・入力情報を定めた「前提条件」と、出力の形式や禁止事項を定めた「出力ルール」を、1つのプロンプトにまとめます。ポイントは、曖昧な表現を避けて具体的に書くことです。「丁寧に答えて」よりも「結論を最初に1文で述べ、その後に理由を3点以内の箇条書きで示す」のように、期待する出力の形まで指定すると精度が安定します。
たとえば「議事録作成エージェント」なら、役割は「議事録作成担当」、入力として受け取る情報は「会議メモ」といった前提条件に、「決定事項・ToDo・次回までの課題を抜き出し、決まった見出しの形式でまとめる」という出力の指示を加えて、1つのプロンプトにまとめます。こうしておけば、利用者は会議メモを貼り付けるだけで、誰が使っても同じ形式で、品質のばらつきを抑えた議事録を作成できます。
以下は、議事録作成エージェントのプロンプト例です。
【役割】あなたは社内会議の議事録作成担当です。
【入力】利用者が貼り付ける会議メモ（箇条書きや走り書きを含む）
【作業手順】
1. 会議メモを読み、決定事項・ToDo・次回までの課題を抜き出す
2. 以下の出力形式に沿って整理する
【出力形式】会議名・日時・参加者／決定事項／ToDo（担当者・期限）／次回までの課題
【ルール】
・会議メモにない内容は書き足さず、不明な項目は「記載なし」と書く
・担当者や期限が読み取れない場合も推測しない
・です・ます調で、各項目は箇条書きで簡潔に書く
同じ考え方で、2-1で前提条件の例に挙げた「情報収集」のAIエージェントも作れます。以下はそのプロンプト例です。
【役割】あなたは業界動向の情報収集担当です。
【入力】利用者が指定する調査テーマと対象期間
【作業手順】
1. Web検索で、テーマに関する信頼できる情報源（公的機関、企業の公式発表、大手メディアなど）を探す
2. 集めた情報から要点を抜き出し、以下の出力形式に沿って整理する
【出力形式】調査テーマ／要点（3〜5件）／各要点の出典URL／今後の注目点
【ルール】
・出典が確認できない内容は書かない
・推測や意見は「考察」として、事実と分けて書く
・です・ます調で、各項目は箇条書きで簡潔に書く
また、プロンプトは一度作って終わりではありません。実際の利用状況や出力内容を確認しながら、継続的に改善していく運用が欠かせません。
3. 企業で安全に使い始めるために押さえるべき3つの観点
AIエージェントは業務効率化に大きな効果が期待できる一方、導入の進め方を誤るとリスクにもつながります。ここでは、導入時に押さえておきたい3つの観点をご紹介します。
3-1. セキュリティとデータの取り扱い
AIエージェントには、議事録のもとになる会議メモや営業日報など、社内の情報を日常的に入力したり、ツールを通じて社内外のデータにアクセスさせたりすることになります。さらに、作ったAIエージェントは部署やチームで共有して使うため、個人でチャット形式のAIを使う場合よりも、扱う情報の量も利用する人の数も増えていきます。
そのため、入力した情報がAIの学習に利用されないか、誰がどのAIエージェントを使えるのかといった点を、サービスを選ぶ段階で確認しておくことが大切です。あわせて、「どのAIエージェントに、どこまでの情報を入力してよいか」を社内のルールとして決めておくと、安心して活用を広げられます。また、会社として使える環境が整っていないと、社員が会社の承認を得ていない外部のAIサービスに業務情報を入力してしまう「シャドーAI」のリスクも高まります。
3-2. 出力品質の管理と人によるチェック
生成AIには、事実と異なる内容をもっともらしく出力してしまう「ハルシネーション」のリスクがあります。前述の出力ルールで推測による書き足しを防ぐとともに、重要な判断や社外への発信に関わる業務では、最終的に人が確認するプロセスを組み込んでおくと安心です。どこまでをAIに任せ、どこから人が判断するのか、役割分担をあらかじめ決めておくことが安全な運用につながります。
3-3. スモールスタートと効果検証
最初から全社展開を目指すのではなく、効果が見えやすくリスクの低い業務から小さく始めるのが成功の近道です。たとえば議事録の作成や情報収集、資料の要約などは比較的取り組みやすい領域です。
導入前に「議事録の作成にかかる時間」「情報収集やレポート作成の作業時間」などの指標を定めておき、導入後に効果を測定するのがおすすめです。成果を数字で示せれば社内の理解も得やすくなり、次の業務への展開もスムーズになります。
4. AIエージェントを1年間無料で始めるなら「OPTiM Biz AI Agent β」
第1章で挙げた「毎回同じような指示を一から入力している」「一部の人しかAIを使いこなせていない」といった状況に心当たりのある方に、ぜひ試していただきたいサービスがあります。ここまで紹介した「AIエージェントの作り方」を形にし、「安全に使い始めるための3つの観点」の多くに対応できるのが、株式会社オプティムが提供する「OPTiM Biz AI Agent β」です。安全で効果的なAI活用をリーズナブルに実現するクラウドサービスで、用途別のAIエージェントの作成・共有に加え、入力データの保護やシャドーAI対策、利用量の可視化、定額制によるコスト管理まで、企業内の生成AI利用を1つの環境で管理できます。
4-1. 用途別のAIエージェントを作成・共有できる
議事録作成・情報収集・文書チェック・資料要約など、用途ごとに専用のAIエージェントを作成できます。貴社の社内ルールや業務の進め方に沿ったプロンプトと、用途に合ったAIモデルを設定し、成果物の品質をそろえたまま社内で共有できるため、本記事で紹介した、前提条件や出力ルールを盛り込んだプロンプトをそのまま形にできます。また、作成したAIエージェントを決まった日時に自動で実行するスケジュール機能もあり、毎朝、業界ニュースを集めてレポートにまとめ、指定したメールアドレスに届けるといった定期的な作業も任せられます。導入時には、業務内容に合わせた用途別プロンプトの作成も支援します。
4-2. セキュリティとガバナンスに配慮した公式AI環境
アップロードしたデータがAIモデルの学習に利用されることはありません。さらに、社用PCでの未承認AI利用（シャドーAI）を検知して注意喚起し、会社が認めた公式のAI環境へ利用者を誘導できます。こうした仕組みにより、3-1で挙げたセキュリティ面の確認事項にも対応しやすい環境です。
4-3. ID数無制限・企業定額で、スモールスタートから全社展開まで
ユーザーごとの課金ではなく、企業全体で利用量を共有する定額制のため、利用人数が増えても月額料金は変わりません。企業全体・従業員別の利用量や傾向も可視化できるので、スモールスタート後の効果検証や全社展開の判断にも役立ちます。
さらに今なら（2026年10月時点）、OPTiM Biz AI Agent βを1年間無料でご利用いただけます。ID数無制限なので、人数を気にせず、部署やチームでAIエージェントを試せます。コストをかけずにスモールスタートと効果検証を始められます。
募集は最大100社までです。生成AIの社内活用やガバナンス整備を検討している方は、お早めにお申し込みください。
※無料でご利用いただける範囲は1企業あたり毎月50万クレジットまでで、一部機能に制限があります。また、月1回の利用状況に関するヒアリング・アンケートへのご協力をお願いしています。
まとめ
本記事で紹介したAIエージェントは、役割や手順をあらかじめ指示しておき、必要に応じてツールも使いながら、目的に沿って作業を進めるAIです。情報収集や資料作成、データ分析、定期的なレポートまで、任せられる業務は幅広く、プロンプトを業務に合わせて設計しておけば、使う人による品質のばらつきを抑えて成果物を得られます。チャット形式では使う人によって結果が変わりやすい生成AIを、業務で安定して使える形にする手段として、企業での活用が広がりつつあります。
企業で成果を出すためには、対象業務を絞ってAIエージェントを作り、前提条件や出力ルールを盛り込んだプロンプトを丁寧に設計することが重要です。そのうえで、セキュリティ、品質管理、スモールスタートという3つの観点を押さえれば、安全かつ着実に活用を進められます。
まずは身近な業務を1つ選び、1年間無料で使える「OPTiM Biz AI Agent β」で、AIエージェントの活用を始めてみてはいかがでしょうか。